과거에는 에너지저장산업의 규모가 작고 아직 본격적인 경제적 시점에 진입하지 않았기 때문에 다양한 기업의 에너지저장사업은 상대적으로 비중이 낮고 사업규모도 작았다. 최근 몇 년 동안 산업비 절감과 수요 촉진으로 에너지 저장 사업이 비약적으로 발전하고 있습니다.

일반화 된 에너지 저장에는 전기 에너지 저장, 열 에너지 저장 및 수소 에너지 저장의 세 가지 유형이 있으며 그 중 전기 에너지 저장이 주입니다. 전기 에너지 저장은 전기화학적 에너지 저장과 기계적 에너지 저장으로 구분됩니다. 전기화학적 에너지 저장은 현재 가장 널리 사용되는 전력 저장 기술이며 개발 잠재력이 가장 큽니다. 지리적 여건의 영향이 적고 공사기간이 짧으며 경제적인 장점이 있습니다. 이점.

구조적 유형의 관점에서 전기화학 에너지 저장은 주로 리튬 이온 배터리, 납 축전지 및 나트륨-황 배터리를 포함합니다.

리튬 이온 에너지 저장 배터리는 수명이 길고 에너지 밀도가 높으며 환경 적응성이 강한 특성을 가지고 있습니다. 상용화 경로의 성숙과 지속적인 비용 절감으로 리튬 이온 배터리는 성능이 우수한 저가의 납 축전지를 점차 대체하고 있습니다. 2000년부터 2019년까지 누적 전기화학적 에너지 저장 설치 용량에서 리튬 이온 배터리가 87%를 차지하여 주류 기술 경로가 되었습니다.

리튬이온전지는 그 적용분야에 따라 소모전지, 전력전지, 에너지 저장전지로 분류할 수 있다.

에너지 저장 배터리의 주류 배터리 유형에는 인산철 리튬 배터리와 XNUMX원 리튬 배터리가 포함됩니다. 인산철 리튬 배터리의 에너지 밀도 문제가 해결됨에 따라 인산철 리튬 배터리의 비율이 해마다 증가했습니다.

리튬 철 인산염 배터리는 양극 재료의 열 안정성이 강하고 구조적 안정성이 높습니다. XNUMX원 리튬 배터리보다 안전성과 수명이 우수하며 귀금속이 포함되어 있지 않습니다. 이것은 포괄적인 비용 이점을 가지고 있으며 에너지 저장 시스템의 요구 사항에 더 부합합니다.

우리나라의 전기화학적 에너지 저장은 현재 주로 리튬 배터리를 기반으로 하고 있으며 발전이 비교적 성숙했습니다. 누적 설치 용량은 우리나라 화학 에너지 저장 시장의 전체 설치 용량의 절반 이상을 차지합니다.

GGII 데이터에 따르면 2020년 중국의 에너지 저장 배터리 시장 출하량은 16.2GWh로 전년 대비 71% 증가할 것이며 그 중 전기 에너지 저장 장치는 6.6GWh로 41%를 차지하며 통신 에너지 저장 장치는 7.4GWh가 될 것입니다. , 46%를 차지합니다. 기타에는 도시 철도 운송이 포함됩니다. 운송, 산업 및 기타 분야의 에너지 저장용 리튬 배터리.

GGII는 중국의 에너지 저장 배터리 출하량이 68년까지 2025GWh에 도달하고 30년에서 2020년까지 CAGR이 2025%를 초과할 것으로 예측합니다.

에너지 저장 배터리는 배터리 용량, 안정성 및 수명에 중점을 두고 배터리 모듈 일관성, 배터리 재료 팽창률 및 에너지 밀도, 전극 재료 성능 균일성 및 기타 요구 사항을 고려하여 수명을 연장하고 비용을 낮추고 에너지 저장 주기 수를 고려합니다. 배터리 수명은 일반적으로 3500배 이상이어야 합니다.

응용 시나리오의 관점에서 에너지 저장 배터리는 주로 피크 및 주파수 변조 전력 보조 서비스, 재생 에너지의 그리드 연결, 마이크로 그리드 및 기타 분야에 사용됩니다.

5G 기지국은 5G 네트워크의 핵심 기본 장비입니다. 일반적으로 매크로 기지국과 마이크로 기지국을 함께 사용한다. 에너지 소비는 4G 시대의 몇 배이므로 더 높은 에너지 밀도의 리튬 에너지 저장 시스템이 필요합니다. 그 중 에너지 저장 배터리는 매크로 기지국에서 사용할 수 있습니다. 기지국의 비상 전원 공급 장치 역할을 하고 피크 셰이빙 및 밸리 필링의 역할을 수행하며 전력 업그레이드 및 납-리튬 교체가 일반적인 추세입니다.

화력 분배 및 공유 에너지 저장과 같은 비즈니스 모델의 경우 시스템 최적화 및 제어 전략도 프로젝트 간의 경제적 차이를 유발하는 중요한 요소입니다. 에너지 저장은 여러 분야를 아우르며 에너지 저장, 전력망 및 거래를 이해하는 전체 솔루션 공급업체가 후속 경쟁에서 두각을 나타낼 것으로 예상됩니다.

에너지 저장 배터리 시장 패턴

에너지 저장 시스템 시장에는 배터리 제조업체와 PCS(에너지 저장 변환기) 제조업체의 두 가지 주요 유형의 참가자가 있습니다.

에너지 저장 배터리를 배치하는 배터리 제조사는 배터리 셀 제조 기반을 기반으로 LG화학, CATL, BYD, 파이엥테크놀로지 등으로 대표된다.

CATL 및 기타 제조업체의 배터리 사업은 여전히 ​​전원 배터리가 지배하고 있으며 전기 화학 시스템에 더 익숙합니다. 현재 그들은 주로 산업 체인의 상단에 있는 에너지 저장 배터리 및 모듈을 제공합니다. Paineng Technology는 에너지 저장 시장에 중점을 두고 있으며 더 긴 산업 체인을 보유하고 있으며 고객에게 제품과 일치하는 에너지 저장 시스템에 대한 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다.

시장 발전의 관점에서 볼 때 국내 시장에서 CATL과 BYD는 모두 주도적인 점유율을 누리고 있습니다. 해외 시장에서 비야디의 2020년 에너지 저장 제품 출하량은 국내 XNUMX위 기업이다.

Sungrow로 대표되는 PCS 제조업체는 인버터 산업이 수십 년 동안 성숙한 표준을 축적할 수 있는 국제 채널을 보유하고 있으며 삼성 및 기타 배터리 셀 제조업체와 협력하여 업스트림으로 확장합니다.

에너지 저장 배터리와 전력 배터리 생산 라인은 동일한 기술을 가지고 있습니다. 따라서 현재 전력 배터리 리더는 리튬 배터리 분야의 기술 및 규모 이점에 의존하여 에너지 저장 분야에 진입하고 비즈니스 레이아웃을 확장할 수 있습니다.

글로벌 에너지 저장 산업의 기업 경쟁 패턴을 살펴보면 Tesla, LG Chem, Samsung SDI 등의 제조사들이 해외 에너지 저장 시장에서 일찌감치 시작했고 현재 에너지 저장 분야의 시장 수요는 대부분 해외, 국내 에너지 저장 수요는 상대적으로 적습니다. 최근 몇 년 동안 전기 자동차 시장이 폭발적으로 증가하면서 에너지 저장 장치에 대한 수요가 확대되었습니다.

현재 에너지 저장 배터리를 배치하는 국내 기업에는 Yiwei Lithium Energy, Guoxuan Hi-Tech 및 Penghui Energy도 포함됩니다.

헤드 제조업체는 제품 안전 및 인증 측면에서 선도적인 수준에 있습니다. 예를 들어 Ningde 시대의 가정용 에너지 저장 솔루션은 IEC62619 및 UL 1973을 포함한 28가지 테스트를 통과했으며 BYD BYDCube T9540은 독일 Rheinland TVULXNUMXA 열 폭주 테스트를 통과했습니다. 이것은 에너지 저장 산업의 표준화 이후의 산업입니다. 집중도는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

국내 에너지 저장 시장의 발전 측면에서 국내 에너지 저장 시장의 발전 관점에서 향후 100년간 XNUMX억 위안 규모의 신규 국내 에너지 저장 시장 및 기업의 고품질 제품 Ningde Times와 Yiwei Lithium Energy가 전력 배터리 분야에서 국내 기업을 만회할 수 있기 때문입니다. 중국의 브랜드 채널 단점은 국내 기업이 업계의 성장률을 공유하는 반면, 글로벌 시장에서 그들의 시장 점유율도 크게 증가할 것으로 예상된다.

에너지 저장 배터리 산업 체인 분석

에너지 저장 시스템의 구성에서 배터리는 에너지 저장 시스템의 가장 중요한 부분입니다. BNEF 통계에 따르면 배터리 비용은 에너지 저장 시스템의 50% 이상을 차지합니다.

에너지 저장 배터리 시스템의 비용은 배터리, 구조 부품, BMS, 캐비닛, 부자재 및 제조 비용과 같은 통합 비용으로 구성됩니다. 배터리는 원가의 약 80%를 차지하며, 팩의 원가(구조부품, BMS, 캐비닛, 부자재, 제조원가 등 포함)는 전체 배터리팩 원가의 약 20%를 차지한다.

배터리와 BMS는 기술적 복잡성이 높은 하위 산업으로 상대적으로 높은 기술적 장벽을 가지고 있습니다. 핵심 장벽은 배터리 비용 관리, 안전, SOC(충전 상태) 관리, 균형 제어입니다.

에너지 저장 배터리 시스템의 생산 공정은 두 부분으로 나뉩니다. 배터리 모듈 생산 섹션에서 검사를 통과한 셀은 탭 절단, 셀 삽입, 탭 성형, 레이저 용접, 모듈 패키징 및 기타 공정을 통해 배터리 모듈로 조립됩니다. 시스템 조립 섹션에서 검사를 통과합니다. 배터리 모듈과 BMS 회로 기판은 완성된 시스템에 조립된 다음 XNUMX차 검사, 고온 노화 및 XNUMX차 검사를 거쳐 완제품 포장 링크에 들어갑니다.

에너지 저장 배터리 산업 체인:

출처: Ningde Times Prospectus
에너지 저장의 가치는 프로젝트 자체의 경제성일 뿐만 아니라 시스템 최적화의 이점에서 비롯됩니다. “신에너지 저장장치 개발 가속화에 관한 지침(의견 초안)”에 따르면, 에너지 저장장치가 독립된 시장 주체로서의 위상이 확인될 것으로 예상됩니다. 에너지 저장 프로젝트 자체의 경제성이 투자 임계값에 근접한 후 에너지 저장 시스템 제어 및 견적 전략 보조 서비스의 수입에 상당한 영향을 미칩니다.

현재 전기화학적 에너지 저장 시스템은 아직 개발 초기 단계에 있으며 제품 및 건설 표준이 아직 완성되지 않았으며 저장 평가 정책이 아직 시작되지 않았습니다.

비용이 계속 하락하고 상용 애플리케이션이 더욱 성숙해짐에 따라 전기화학적 에너지 저장 기술의 이점이 더욱 분명해지고 점차 새로운 에너지 저장 설비의 주류가 되었습니다. 앞으로 리튬 배터리 산업의 규모 효과가 더욱 뚜렷해짐에 따라 비용 절감의 여지가 크고 발전 전망이 넓습니다.